建议关注国内大消费赛道复苏主线下■，短期修复弹性较好的可选消费、线下零售方向等，同时潜在关注政策可能加码的服务类消费◆△，如旅游景区、线下服务等。通过高频数据、企业盈利预期显示泛消费基本面正在点状改善◆，看好消费行业由点及面的整体修复，部分子方向还具备新业务增长点，行业估值上整体消费行业估值性价比较高，同时外资等亦有潜在增配空间……=，消费有望与科技开启前后共振格局。

　　当前时间点=…★，国内扩内需稳增长政策持续推进，以旧换新等促消费政策效果明显，在持续积极的政策环境下，2025年国内线下消费有望进一步复苏，龙头企业好于预期的年度业绩有望由点及面扩展至二三线企业。

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　　关注国内大消费赛道复苏主线下•●■，短期修复弹性较好的可选消费--▼、线下零售方向

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　　部分消费龙头已开启去库存盈利能力修复行业整体回暖估值盈利双升的传导路径▼，根据不同行业特点，可选消费行业或已进入景气成长周期。

　　可选消费ETF（562580）紧密跟踪中证全指可选消费指数，前五大成分股囊括美的集团、比亚迪、格力电器=△…、海尔智家等消费龙头◆=，汽车和家电占比合计超78%。随着国民经济持续向好发展，我国消费者人均可支配收入不断上升，消费支出从食品、服装等向交通•■、医疗、消费电子等方向转变，可选消费板块投资价值凸显。

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